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El módulo de Business Intelligence (BI) de DisPRO ERP transforma los datos operativos en información estratégica visual. Su arquitectura permite la Consolidación Multi-Sucursal, ofreciendo una visión global del grupo empresarial o un análisis detallado por unidad de negocio.
Vea Consultar los Dashboard BI para generar cada uno de los Dashboards desglosados, estos solo están disponibles en Edición Ultimate y UCloud
PRE-REQUISITOS:
•Es importante tener actualizados los Ejercicios ya que de ahí se obtiene gran parte de la información de los Dashboards, vea Ejercicios
•Es necesario definir la Meta mensual de cada agente de venta, vea Definir meta Mensual de Agente
•Es necesario que los artículos este bien clasificados, vea Tipo Uso
•Es necesario que los artículos tenga definida la Ubicación correcta, vea Ubicaciones clasificadas
•Es necesario que sus Facturas de Gastos esten debidamente agrupadas para que puedan ser clasificadas, vea Agrupación de CXP
Solo Edición Profesional, Ultimate y UCloud
•Objetivo: Monitorear la generación de ingresos netos y la eficiencia de la fuerza de ventas.
•Descripción: Ofrece una visión clara de la facturación acumulada anual y mensual. Analiza el crecimiento orgánico comparando el mes actual contra el anterior, eliminando la distorsión de impuestos para mostrar el valor real del negocio.
•KPIs Clave: Venta Total Neta, Cumplimiento de Metas por Agente, Ranking de Productos con mayor demanda y Variación Mensual (MoM).
•Objetivo: Controlar la liquidez de la empresa y el riesgo crediticio de los clientes.
•Descripción: Clasifica la deuda de los clientes según su antigüedad y nivel de riesgo. Permite identificar de inmediato el monto que ha superado la fecha de vencimiento y proyectar la recuperación de efectivo.
•KPIs Clave: Cartera Total, Índice de Morosidad, Antigüedad de Saldos (Aging) y Top 20 de Clientes con Mayor Deuda.
•Objetivo: Analizar la relación con proveedores y el flujo de entrada de mercancía.
•Descripción: Supervisa el volumen de compras anual y mensual. Incluye un control de órdenes de compra pendientes por recibir y un análisis de la inflación interna (aumento de costos de proveedores).
•KPIs Clave: Gasto Total en Compras, Monto de Órdenes Pendientes, Top 10 de Proveedores y Variación Crítica de Costos.
•Objetivo: Optimizar la inversión en existencias y prevenir quiebres de stock.
•Descripción: Valoriza el inventario total a costo actual. Clasifica los productos por categorías y detecta automáticamente aquellos que están por debajo de su stock mínimo de seguridad en cualquier almacén.
•KPIs Clave: Valorización de Stock, Artículos en Quiebre, Valor del Stock Inmovilizado (>90 días) y Cantidad de SKUs activos.
•Objetivo: Optimizar la inversión en existencias y prevenir quiebres de stock.
•Descripción: Valoriza el inventario total a costo actual. Clasifica los productos por categorías y detecta automáticamente aquellos que están por debajo de su stock mínimo de seguridad en cualquier almacén.
•KPIs Clave: Valorización de Stock, Artículos en Quiebre, Valor del Stock Inmovilizado (>90 días) y Cantidad de SKUs activos.
•Objetivo: Optimizar la inversión en existencias y prevenir quiebres de stock.
•Descripción: Valoriza el inventario total a costo actual. Clasifica los productos por categorías y detecta automáticamente aquellos que están por debajo de su stock mínimo de seguridad en cualquier almacén.
•KPIs Clave: Valorización de Stock, Artículos en Quiebre, Valor del Stock Inmovilizado (>90 días) y Cantidad de SKUs activos.
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•Objetivo: Analizar la lealtad de la base de datos y prevenir la pérdida de clientes.
•Descripción: Mide la salud de la cartera de clientes mediante la Tasa de Abandono (Churn Rate) y el Valor de Vida del Cliente (CLV). Identifica el segmento "Premium" para estrategias de retención.
•KPIs Clave: Tasa de Abandono, CLV Promedio, Captación de Clientes Nuevos y Ranking de Clientes VIP.
•Objetivo: Gestionar compromisos financieros y proteger el crédito con proveedores.
•Descripción: Centraliza todas las obligaciones de pago, permitiendo visualizar la antigüedad de los pasivos y planificar las salidas de efectivo para evitar cargos por mora.
•KPIs Clave: Pasivo Total, Deuda Vencida Crítica, Pagos Realizados y Top 20 Acreedores.
•Objetivo: Controlar los costos de administración y ventas para maximizar la utilidad neta.
•Descripción: Analiza los egresos que no pertenecen al inventario (renta, nómina, servicios). Clasifica el gasto por agrupación contable para identificar fugas o excesos presupuestarios.
•KPIs Clave: Gasto Operativo Anual, Variación de Gasto Mensual y Distribución por Categoría de Gasto.
•Objetivo: Identificar los productos con mayor margen y aplicar la estrategia de Pareto.
•Descripción: El dashboard más estratégico a nivel financiero. Cruza la utilidad bruta real contra la venta neta para determinar el margen de ganancia exacto por producto y categoría bajo la clasificación ABC.
•KPIs Clave: Utilidad Bruta Acumulada, Margen % Global y Clasificación Pareto de Productos (A, B, C).
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•Objetivo: Medir la velocidad del servicio al cliente y la eficiencia del almacén.
•Descripción: Rastrea el tiempo transcurrido desde que se captura un pedido hasta que se factura y despacha. Monitorea el monto detenido en pedidos que no han podido salir a ruta.
•KPIs Clave: Lead Time (Ciclo de Pedido), Monto en Backlog (Por Surtir), Volumen de Despacho Diario y Estatus de Órdenes.
•Objetivo: Detectar anomalías operativas y proteger el patrimonio de la empresa.
•Descripción: Escanea el sistema en busca de patrones sospechosos como cancelaciones masivas de facturas o recibos, descuentos manuales excesivos y mermas de inventario inusuales.
•KPIs Clave: Monto de Ventas Canceladas, Valor de Mermas, Descuentos Otorgados y Usuarios con mayor índice de incidencias.
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•Objetivo: Proyectar el flujo de impuestos a pagar para una sana planeación financiera.
•Descripción: Basado en el flujo de efectivo real (lo cobrado y pagado), estima el saldo de IVA e Impuestos Especiales (IEPS), permitiendo al dueño anticiparse a las obligaciones fiscales del cierre de mes.
•KPIs Clave: Estimado IVA a Pagar, IVA Cobrado vs Pagado, Retenciones Netas y Desglose por Tasas (16%, 8%, 0%).
•Objetivo: Comparar el rendimiento de la venta en línea contra el canal tradicional.
•Descripción: Analiza la conversión de los pedidos provenientes de WooCommerce, App Móvil y WebApp. Monitorea los estados de pago electrónicos y el ticket promedio digital.
•KPIs Clave: Venta Digital Anual, Pedidos en Proceso Web y Efectividad de Métodos de Pago Online.
•Objetivo: Asegurar la solvencia de la empresa en los próximos 30 días.
•Descripción: Proyecta el saldo bancario futuro sumando el efectivo actual y la cobranza programada, restando los pagos a proveedores y una reserva estimada para gastos operativos (OPEX).
•KPIs Clave: Saldo Inicial en Bancos, Entradas Programadas, Salidas Estimadas y Saldo Final Proyectado.
•Objetivo: Controlar el valor del patrimonio y el costo operativo de las herramientas.
•Descripción: Valoriza la inversión en maquinaria, vehículos y equipo. Cruza estos datos con los gastos de mantenimiento para identificar activos que generan costos excesivos de reparación.
•KPIs Clave: Valor del Patrimonio en Activos, Gasto de Mantenimiento Anual y Conteo de Activos por Categoría.
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A.1.1 Análisis de Ritmo y Tendencia por Agente (Diseñado para Agentes de Venta) 1
•Objetivo: Proyectar el cumplimiento de metas y medir la velocidad de venta individual.
•Descripción: Evalúa el desempeño diario de cada vendedor comparando su ritmo de venta actual contra la meta asignada. Permite visualizar proyecciones de cierre de mes basadas en el comportamiento histórico y detectar clientes inactivos con alto valor potencial para su recuperación inmediata.
•KPIs Clave: Ritmo de Venta Diario, Proyección al Cierre (Forecast), Cumplimiento de Cuota y Valor Histórico en Riesgo.
A.1.2 Compras y Abastecimiento Crítico
•Objetivo: Maximizar la eficiencia de la cadena de suministro y el cumplimiento de los proveedores.
•Descripción: Analiza el nivel de servicio de los proveedores mediante métricas de llenado (Fill Rate) y tiempos de entrega (Lead Time). Incluye un desglose de rentabilidad neta por producto vendido y el estado de apalancamiento financiero con proveedores en rangos de tiempo críticos.
•KPIs Clave: Fill Rate (%), Lead Time de Entrega, Margen Neto por SKU y Antigüedad de Pasivos (1-7-15-30 días).
A.1.3 Gestión de Producto y Calidad (Almacenar) 2
•Objetivo: Garantizar la frescura del inventario y la precisión operativa del almacén.
•Descripción: Control especializado para productos perecederos basado en políticas estrictas de días en stock (Fresco vs. Congelado). Monitorea la confiabilidad del inventario teórico contra los ajustes manuales (ERI) y el impacto económico de las mermas por mal manejo.
•KPIs Clave: Días de Inventario por Ubicación, Exactitud de Inventario (ERI), Monto de Merma Mensual y Productos Fuera de Política.
A.1.4 Logística de última milla por Agente (Diseñado para Agentes de Venta) 1
•Objetivo: Optimizar la rentabilidad de las rutas de entrega y el volumen de carga transportado.
•Descripción: Mide la eficiencia física de la carga y el retorno económico por cada parada realizada (Drop Size). Cruza el peso total transportado (Kg) contra el margen neto generado para identificar las zonas geográficas (Nielsen IQ) y clientes con mejor desempeño logístico.
•KPIs Clave: Drop Size Promedio (Kg), Margen Neto por Ruta, Volumen Total de Carga y Rentabilidad por Área Geográfica.
A.1.5 Control Administrativo y EBIT (Diseñado para Agentes de Venta) 1
•Objetivo: Determinar la utilidad operativa real del negocio y gestionar la morosidad reincidente.
•Descripción: El tablero maestro de rentabilidad ejecutiva. Cruza los ingresos netos, las compras y los gastos operativos (OPEX) para calcular el EBIT (Utilidad antes de intereses e impuestos). Incluye un listado de morosidad agrupado por zona para priorizar la gestión de cobranza.
•KPIs Clave: EBIT (Utilidad Operativa), Margen de Contribución, Cartera Vencida Crítica e Índice de Reincidencia de Mora.
A.1.6 Dashboard Analítico de Vendedores (Diseñado para Agentes de Venta) 1
•Objetivo: Empoderar al agente de ventas con una herramienta de consulta inmediata sobre su desempeño comercial, rentabilidad y salud de cartera.
•Descripción: Presenta una interfaz de alto impacto visual optimizada para dispositivos móviles (Tablets/Smartphones). Este tablero permite al agente visualizar su nivel de cobertura (clientes con venta vs. cartera total), el ticket promedio de consumo y un análisis de rentabilidad por cliente basado en el margen neto de contribución. Además, funciona como un monitor de cobranza preventivo al mostrar los saldos vencidos específicos de su ruta.
•KPIs Clave: Cobertura de Cartera (%), Ticket Promedio por Cliente, Margen de Utilidad por Cliente (%) y Saldo Vencido Personal.
A.1.7 Logística de Última Milla por Chofer
•Objetivo: Monitorear el desempeño operativo de las unidades de reparto y el cumplimiento de las entregas en campo.
•Descripción: Tablero enfocado en la ejecución física de la logística. Permite visualizar la carga total transportada por cada chofer y su productividad medida en cantidad de paradas (entregas) efectivas. Incluye un monitor de estatus en tiempo real que clasifica los pedidos en espera, en ruta, entregados o reasentados, facilitando la detección de cuellos de botella en la operación diaria y evaluando la pericia del conductor para maximizar la carga de su unidad.
•KPIs Clave: Carga Promedio por Chofer, Conteo de Paradas Realizadas, Estatus de Cumplimiento de Entrega (%) y Distribución de Carga por Zona.
A.1.8 Comisiones Proyectadas (Por Venta) (Diseñado para Agentes de Venta) 1
•Objetivo: Mostrar al agente el potencial total de ganancias generado por su actividad comercial del mes.
•Descripción: Este tablero es una herramienta de motivación pura. Calcula la comisión acumulada de todos los pedidos y facturas emitidas en el periodo, independientemente de su estado de pago. Permite al vendedor visualizar qué productos le están generando mayor beneficio teórico y proyectar su ingreso total si logra una cobranza perfecta.
•KPIs Clave: Comisión Potencial Acumulada, Tasa de Comisión Promedio, Valor del Esfuerzo de Venta.
A.1.9 Comisiones Liquidadas (Por Cobranza) (Diseñado para Agentes de Venta) 1
•Objetivo: Transparentar el pago real de comisiones y fomentar la recuperación de cartera a tiempo.
•Descripción: El tablero de la "realidad financiera". Muestra únicamente las comisiones de facturas que ya fueron cobradas. Resalta de forma crítica la "Pérdida por Mora", que es el dinero que el agente dejó de ganar porque sus clientes pagaron fuera del plazo de tolerancia. Es ideal para enfocar al agente en clientes morosos que afectan directamente su bolsillo.
•KPIs Clave: Comisión Neta Cobrada, Efectividad de Recuperación (%), Monto Perdido por Atraso.
A.1.A Auditoría Integral de Notas de Crédito
•Objetivo: Identificar los factores que generan devoluciones y bonificaciones para reducir la fricción operativa y proteger el margen de utilidad.
•Descripción: Este dashboard es una herramienta de control interno de alto nivel. A diferencia de un reporte contable simple, este tablero cruza la información de los motivos de cancelación configurados en el sistema con el desempeño de los agentes de ventas. Permite visualizar si las notas de crédito son consecuencia de errores administrativos (captura), logística (devolución física) o estrategias comerciales (descuentos manuales). Es ideal para detectar productos defectuosos o clientes que requieren una revisión en sus políticas de descuento.
•KPIs Clave: Folios Emitidos, Importe Total Bonificado, Promedio de Valor por Nota de Crédito, Ranking de Causas (C_TIPOCANCELA) y Top de Productos Devueltos.
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A.2.1 Perfil Estratégico del Cliente (Visión 360°)
•Objetivo: Proporcionar una visión integral y consolidada del comportamiento comercial y financiero de un cliente específico.
•Descripción: Este tablero funciona como una ficha técnica inteligente que resume la "Hoja de Vida" del cliente en una sola pantalla. Permite al ejecutivo de cuenta evaluar la solvencia financiera (saldos vencidos y por vencer) en conjunto con sus hábitos de consumo históricos. El sistema calcula automáticamente la frecuencia de compra y el promedio móvil de consumo de los últimos tres meses, permitiendo detectar cambios en el patrón de pedidos y facilitando la preparación de negociaciones informadas basadas en el Mix de Productos preferidos del cliente.
•KPIs Clave: Días de Crédito, Saldo Vencido vs. Por Vencer, Promedio de Venta L3M (Últimos 3 Meses), Frecuencia de Compra Mensual y Top 20 Artículos de Mayor Inversión.
A.2.2 Inteligencia de Oportunidades y Abandono
•Objetivo: Identificar fugas de consumo y detectar oportunidades de venta cruzada (Cross-Selling) mediante un análisis de brecha de catálogo.
•Descripción: Este tablero avanzado escanea el comportamiento de compra del cliente para detectar "Abandono de Producto" (artículos que el cliente consumía habitualmente pero que no ha pedido en el mes actual). Adicionalmente, realiza un Gap Analysis que cruza las categorías preferidas del cliente con los productos más vendidos de la sucursal, sugiriendo artículos de alto potencial que el cliente aún no conoce. Es la herramienta ideal para que el agente de ventas incremente el ticket promedio de compra.
•KPIs Clave: Tasa de Penetración de Catálogo, Valor de Venta en Riesgo (Abandono), Mix de Categorías Activas y Listado de Venta Sugerida.
A.2.3 Calidad de Servicio y Fricción (Devoluciones)
•Objetivo: Identificar los puntos de dolor en el servicio y medir el impacto económico de las devoluciones del cliente.
•Descripción: Este tablero analiza la "Tasa de Fricción", que representa el porcentaje de mercancía devuelta frente al total facturado. Permite detectar de forma temprana problemas de calidad, errores en el surtido o desacuerdos en precios mediante un desglose por motivos de rechazo. Es una herramienta preventiva vital para evitar la pérdida de la cuenta por fallas operativas.
•KPIs Clave: Tasa de Fricción (%), Monto de Devolución Anual vs. Mensual, Top Motivos de Rechazo y Productos Críticos por Reincidencia.
A.2.4 Benchmarking de Zona (Nielsen IQ Context)
•Objetivo: Evaluar el posicionamiento del cliente frente al promedio de consumo de su misma región geográfica.
•Descripción: Utiliza la segmentación por Áreas Nielsen IQ para ubicar al cliente dentro de un ranking regional. Compara el volumen de compra del cliente contra la media de su zona, permitiendo al vendedor identificar el "Gap de Mercado" (lo que el cliente debería estar comprando basado en su ubicación). Incluye una sección de "Hits Regionales" con sugerencias de productos exitosos en la zona que el cliente aún no consume.
•KPIs Clave: Ranking en el Área, Comparativa vs. Promedio de Zona, Porcentaje de Desempeño Regional y Potencial de Crecimiento (Hits Regionales).
A.2.5 Perfil de Pago y Cumplimiento
•Objetivo: Monitorear la salud financiera del cliente y su puntualidad histórica en la liquidación de facturas.
•Descripción: Este tablero es el termómetro de riesgo del cliente. Mide la "Efectividad de Pago a Tiempo" comparando la fecha de liquidación real contra la fecha de vencimiento pactada. Analiza los días de atraso promedio y la tendencia histórica de recaudación (flujo de efectivo), otorgando una calificación automática de cumplimiento para facilitar la toma de decisiones sobre ampliaciones de crédito o retención de pedidos.
•KPIs Clave: Efectividad de Pago a Tiempo (%), Días de Atraso Promedio, Total Recaudado Anual y Calificación de Riesgo de Mora.
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A.3.1 Perfil Estratégico del Producto (Visión 360°)
•Objetivo: Proporcionar una radiografía completa del rendimiento operativo y comercial de un artículo específico.
•Descripción: Este tablero permite al usuario analizar un SKU de forma aislada para entender su comportamiento en el mercado. Cruza la información de inventarios (disponibilidad en todos los almacenes) con el histórico de ventas y la evolución de costos. Es la herramienta ideal para decidir descontinuaciones, cambios de precios o incrementos en las órdenes de compra basados en la velocidad de desplazamiento real (Días de Stock).
•KPIs Clave: Existencia Global, Autonomía de Inventario (Días), Margen de Utilidad Real, Última Fecha de Movimiento y Precio de Compra vs. Venta.
A.3.2 Evolución de Costos e Inflación
•Objetivo: Monitorear el incremento sistemático de los precios de compra y su impacto directo en la utilidad del producto.
•Descripción: Este tablero analiza el historial de costos unitarios de adquisición de los últimos 24 meses. Su función principal es detectar variaciones inflacionarias por parte de los proveedores y visualizar la "Erosión de Margen": un fenómeno donde el costo sube más rápido que el precio de venta. Es una herramienta esencial para que el departamento de compras negocie mejores precios o para que ventas ajuste las listas de precios oportunamente.
•KPIs Clave: Costo Unitario Real (Promedio), Porcentaje de Inflación Acumulada (24m), Variación de Margen Bruto y Tendencia de Gasto de Adquisición.
A.3.3 Matriz de Clientes y Dependencia
•Objetivo: Identificar la concentración de la venta y medir el riesgo de dependencia comercial de un artículo.
•Descripción: Este dashboard revela quiénes son los verdaderos "dueños" del consumo de un producto específico. Mediante un análisis de Pareto de Clientes, el sistema muestra qué porcentaje de la venta total del SKU depende de los 10 principales compradores. Permite identificar si el producto tiene una base de clientes diversificada o si la pérdida de una sola cuenta podría poner en riesgo la viabilidad del artículo en el catálogo.
•KPIs Clave: Concentración de Ventas (Top 10), Ticket Promedio por Cliente (específico al SKU), Penetración en Cartera y Frecuencia de Compra por Cuenta.
A.3.4 Auditoría de Calidad y Fricción
•Objetivo: Evaluar la fiabilidad física del producto y cuantificar las pérdidas económicas por mermas o rechazos.
•Descripción: Tablero de control de calidad enfocado exclusivamente en el SKU seleccionado. Rastrea el historial de Notas de Crédito y ajustes negativos de inventario (mermas por mal manejo o caducidad) asociados al producto. Ayuda a determinar si un artículo es "problemático" debido a defectos recurrentes de fábrica o fragilidad en el transporte, permitiendo tomar decisiones de cambio de proveedor o mejora en el empaque.
•KPIs Clave: Tasa de Devolución por SKU (%), Monto Acumulado de Mermas, Motivos Principales de Rechazo e Impacto Económico por Defectos.
A.3.5 Distribución Territorial y por Agente (Market Reach)
•Objetivo: Evaluar la presencia del producto en las diferentes áreas geográficas y medir el desempeño de la fuerza de ventas en su colocación.
•Descripción: Este tablero es una herramienta de expansión de mercado. Permite identificar en qué zonas Nielsen IQ el producto tiene mayor aceptación y en cuáles existe una oportunidad de crecimiento. Además, genera un ranking de los agentes de ventas con mejores resultados para este SKU, facilitando la identificación de "mejores prácticas" comerciales que puedan ser replicadas en otras rutas o regiones.
•KPIs Clave: Ventas por Área Geográfica, Participación de Agentes en el SKU, Cobertura de Cartera y Concentración por Zona.
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B.1.1 Perfil Estratégico del Proveedor (Visión 360°)
•Objetivo: Consolidar toda la información operativa y financiera de un proveedor en una sola vista.
•Descripción: Este tablero funciona como el expediente maestro del socio comercial. Permite visualizar de forma inmediata el saldo total adeudado, los días de crédito vigentes y el volumen de compra acumulado en el año. Es la herramienta principal para la gerencia de compras antes de iniciar una negociación de plazos o volúmenes.
•KPIs Clave: Saldo Pendiente de Pago, Días de Crédito Pactados, Fecha de última recepción y Monto acumulado de compras.
B.1.2 Auditoría de Cumplimiento (Nivel de Servicio)
•Objetivo: Evaluar la eficiencia logística y la seriedad del proveedor en la cadena de suministro.
•Descripción: El sistema calcula automáticamente el "Fill Rate" (qué porcentaje de la mercancía solicitada en las Órdenes de Compra fue entregado realmente) y el "Lead Time" (el tiempo transcurrido desde el pedido hasta la recepción). Permite identificar qué proveedores están causando retrasos en el almacén o quiebres de stock.
•KPIs Clave: Fill Rate (%), Lead Time (Días/Horas), Variación de Cantidad y Retraso Promedio de Entrega.
B.1.3 Análisis de Inflación y Costos por Proveedor
•Objetivo: Detectar incrementos de precios injustificados o por encima del mercado.
•Descripción: Realiza un seguimiento histórico de los costos unitarios de cada artículo comprado a este proveedor. Este tablero revela si el proveedor está aplicando "inflación hormiga" en sus precios y cómo esto afecta la rentabilidad final de la empresa.
•KPIs Clave: Índice de Inflación por Proveedor, Variación de Costo de Compra y Alertas de Cambio de Precio Crítico.
B.1.4 Mix de Productos y Dependencia
•Objetivo: Analizar la profundidad del catálogo del proveedor y medir el riesgo de suministro.
•Descripción: Clasifica los artículos suministrados por el proveedor para entender cuáles son los más críticos para la operación. Mediante una matriz de Pareto, muestra en qué productos se concentra el grueso de la inversión, permitiendo diversificar fuentes de suministro si la dependencia es muy alta en artículos clave.
•KPIs Clave: Concentración de Inversión, SKUs Activos por Proveedor y Análisis de Categorías Suministradas.
B.1.5 Historial de Pagos y Liquidación (Cash Flow)
•Objetivo: Analizar la relación financiera desde el punto de vista del flujo de efectivo saliente.
•Descripción: Rastrea todas las liquidaciones (pagos) realizadas al proveedor, permitiendo ver la tendencia mensual de egresos. Evalúa si la empresa está pagando dentro de los términos de crédito o si existen demoras que puedan poner en riesgo el suministro o los descuentos por pronto pago.
•KPIs Clave: Monto Total Liquidado, Formas de Pago Predominantes, Días Reales de Pago y Salida de Efectivo Programada.
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C.1.1 Informe de Desempeño Semestral (YoY)
•Objetivo: Evaluar el rendimiento del periodo actual comparándolo directamente con el mismo semestre del año anterior para medir el crecimiento real.
•Descripción: Reporte ejecutivo de alto nivel que presenta una comparativa "Espejo" del desempeño financiero. El sistema analiza automáticamente los ingresos netos y la utilidad real, visualizando la "Curva de Crecimiento" mes a mes. Este tablero permite identificar si la empresa está ganando tracción en el mercado o si existe una erosión en los márgenes de ganancia respecto al ejercicio anterior. Incluye el análisis de los 5 principales "Motores de Venta" que están impulsando los resultados globales.
•KPIs Clave: Ingresos Netos Semestrales, Utilidad Real Generada (EBIT), Margen Semestral (%) y Porcentaje de Crecimiento Interanual (YoY).
C.1.2 Matriz de Rentabilidad Corporativa (Benchmarking)
•Objetivo: Evaluar y comparar la eficiencia financiera de cada sucursal o unidad de negocio de forma estandarizada.
•Descripción: Este informe es la herramienta maestra para el análisis de competitividad interna. A diferencia de un reporte de ventas tradicional, este tablero mide el "Margen de Contribución Neta" de cada ubicación, restando costos y gastos operativos (OPEX) a los ingresos. Permite a los socios identificar qué sucursales tienen la operación más sana y cuáles presentan costos excesivos que diluyen la utilidad global del grupo.
•KPIs Clave: EBIT por Unidad de Negocio, Margen de Utilidad Neta (%), Porcentaje de Participación en Ingresos y Ranking de Rentabilidad Corporativa.
C.1.3 Eficiencia de Gastos (Ratio OPEX)
•Objetivo: Monitorear la salud de la estructura operativa respecto a la generación de ingresos.
•Descripción: Este tablero es fundamental para el control de costos. Calcula el porcentaje de las ventas que se destina a cubrir los gastos fijos (Renta, Nómina, Servicios). Permite identificar si la empresa se está volviendo "pesada" administrativamente y comparar la eficiencia operativa entre diferentes periodos.
•KPIs Clave: Ratio OPEX/Venta, Variación de Gastos Fijos, Eficiencia por Departamento.
C.1.4 Ciclo de Conversión de Efectivo
•Objetivo: Medir la agilidad financiera de la empresa para recuperar su capital de trabajo.
•Descripción: Analiza el tiempo (en días) que le toma a la empresa vender su inventario, cobrarle a sus clientes y pagarle a sus proveedores. El "Ciclo Financiero Neto" resultante le dice a los socios cuántos días su dinero está "atrapado" en la operación antes de volver a la caja.
•KPIs Clave: Días de Cartera (DSO), Días de Inventario (DIO), Días de Pago (DPO) y Ciclo de Efectivo Neto.
C.1.5 Monitor de EBITDA y Margen Neto
•Objetivo: Presentar el resultado final de la operación y la rentabilidad neta para el accionista.
•Descripción: Es el tablero maestro de rentabilidad. Presenta el EBITDA (Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), que es la métrica universal para valorar una empresa. Permite visualizar de forma cruda si el negocio es rentable por su propia naturaleza operativa.
•KPIs Clave: Monto EBITDA, Margen Neto Final (%), Contribución Neta por Sucursal.
C.1.6 Productividad del Capital Humano
•Objetivo: Evaluar la eficiencia y el retorno económico de la plantilla de colaboradores.
•Descripción: Este dashboard cruza la nómina y el conteo de empleados con los resultados financieros. Responde a la pregunta: ¿Cuánta venta genera cada integrante de la empresa? Es vital para la planeación estratégica y la justificación de nuevas contrataciones.
•KPIs Clave: Ingreso por Empleado, Utilidad por Empleado, Índice de Gasto Laboral sobre Utilidad Bruta.
C.1.7 Valoración de Activos y Retorno (Asset Mix)
•Objetivo: Analizar la composición del patrimonio total y su nivel de utilización.
•Descripción: Ofrece una visión del "Balance General" en tiempo real. Divide el valor de la empresa en tres grandes bloques: Inventarios, Cuentas por Cobrar y Activos Fijos (maquinaria, equipo). Permite a los socios entender dónde está invertido su capital y qué tan equilibrada está la exposición al riesgo.
•KPIs Clave: Valor Total de Activos, Asset Mix (%), Retorno sobre Activos (ROA).
C.1.8 Análisis de Portafolio y Crecimiento (YoY)
•Objetivo: Evaluar la evolución del mix de ventas y la salud del catálogo de productos comparando el desempeño actual contra el ejercicio anterior.
•Descripción: Este tablero proporciona a los socios una visión estratégica sobre la procedencia del crecimiento de la empresa. Analiza el comportamiento de cada familia de productos bajo una métrica "espejo" (Year-over-Year), permitiendo identificar qué categorías están ganando terreno en el mercado y cuáles presentan signos de estancamiento. El dashboard introduce el concepto de Densidad de Venta, que mide la variedad de categorías desplazadas, y monitorea la evolución del Ticket Promedio Corporativo para determinar si el crecimiento se debe a un aumento en la base de clientes o a una mayor eficiencia en la venta por cada transacción.
•KPIs Clave: Ingresos Brutos YoY (Variación %), Ticket Promedio Global, Densidad de Venta (Familias Activas) y Crecimiento Orgánico por Categoría.
C.1.9 Crecimiento por Subcategoría (YoY)
•Objetivo: Proporcionar un análisis granular del portafolio comercial, evaluando el desempeño de las subfamilias de productos en comparación con el ejercicio anterior.
•Descripción: Este tablero actúa como una "lupa" estratégica sobre los ingresos de la empresa. A diferencia del análisis por categorías generales, este dashboard permite a los socios y directivos identificar tendencias específicas en nichos de mercado. El sistema compara automáticamente la facturación acumulada de cada subcategoría contra el mismo periodo del año pasado (Year-over-Year), revelando con precisión qué líneas de negocio están impulsando el crecimiento real y cuáles están perdiendo tracción. Es la herramienta ideal para ajustar estrategias de diversificación de productos y optimizar la asignación de capital en el inventario.
•KPIs Clave: Ingresos Brutos por Subcategoría, Variación Interanual (%), Ranking de las 10 Subcategorías "Motor" y Conteo de Subfamilias Activas.
C.1.A Explorador Dinámico de Portafolio (Drill-down)
•Objetivo: Proporcionar una experiencia interactiva de navegación profunda sobre el catálogo comercial, permitiendo identificar el origen exacto del crecimiento o la caída de las ventas en cada nivel jerárquico.
•Descripción: Este es el tablero de análisis más avanzado de la suite corporativa. Permite al usuario "bucear" en los datos mediante clics directos sobre las barras de las gráficas, navegando de forma fluida desde las categorías globales hasta las subcategorías y, finalmente, al detalle individual por producto (SKU). El sistema cuenta con una arquitectura de lienzo inteligente que ajusta su altura automáticamente para mostrar listados extensos sin perder legibilidad. Además, ofrece una visión dual que permite alternar instantáneamente entre métricas de Ingresos Netos ($) y Volumen Físico (Cantidades), permitiendo a la alta dirección distinguir entre el éxito financiero y la eficiencia en el desplazamiento de carga.
•KPIs Clave: Crecimiento Jerárquico YoY (Año tras Año), Mix de Venta Interactivo, Penetración de Subcategorías y Desempeño Individual de Productos en Contexto Zonal.
ABREVIACIONES
EBITDA es un indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa antes de restar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
YoY significa Year-over-Year (Año tras Año o Crecimiento Interanual). Es una métrica financiera y estadística que se utiliza para comparar los resultados de un período actual con el mismo período del año anterior.
MoM significa Month-over-Month (Mes tras Mes o Crecimiento Intermensual). Es una métrica financiera y comercial que se utiliza para comparar los resultados de un mes actual con los del mes inmediatamente anterior.
1 Definir meta Mensual de Agente
3 Tipo Uso
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