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El módulo de Business Intelligence (BI) de DisPRO ERP transforma los datos operativos en información estratégica visual. Su arquitectura permite la Consolidación Multi-Sucursal, ofreciendo una visión global del grupo empresarial o un análisis detallado por unidad de negocio.
Vea Consultar los Dashboard BI para generar cada uno de los Dashboards desglosados, estos solo están disponibles en Edición Ultimate y UCloud
PRE-REQUISITOS:
•Es importante tener actualizados los Ejercicios ya que de ahí se obtiene gran parte de la información de los Dashboards, vea Ejercicios
•Es necesario definir la Meta mensual de cada agente de venta, vea Definir meta Mensual de Agente
•Es necesario que los artículos este bien clasificados, vea Tipo Uso
•Es necesario que los artículos tenga definida la Ubicación correcta, vea Ubicaciones clasificadas
•Es necesario que sus Facturas de Gastos esten debidamente agrupadas para que puedan ser clasificadas, vea Agrupación de CXP
Solo Edición Profesional, Ultimate y UCloud
•Objetivo: Monitorear la generación de ingresos netos y la eficiencia de la fuerza de ventas.
•Descripción: Ofrece una visión clara de la facturación acumulada anual y mensual. Analiza el crecimiento orgánico comparando el mes actual contra el anterior, eliminando la distorsión de impuestos para mostrar el valor real del negocio.
•KPIs Clave: Venta Total Neta, Cumplimiento de Metas por Agente, Ranking de Productos con mayor demanda y Variación Mensual (MoM).
•Objetivo: Controlar la liquidez de la empresa y el riesgo crediticio de los clientes.
•Descripción: Clasifica la deuda de los clientes según su antigüedad y nivel de riesgo. Permite identificar de inmediato el monto que ha superado la fecha de vencimiento y proyectar la recuperación de efectivo.
•KPIs Clave: Cartera Total, Índice de Morosidad, Antigüedad de Saldos (Aging) y Top 20 de Clientes con Mayor Deuda.
•Objetivo: Analizar la relación con proveedores y el flujo de entrada de mercancía.
•Descripción: Supervisa el volumen de compras anual y mensual. Incluye un control de órdenes de compra pendientes por recibir y un análisis de la inflación interna (aumento de costos de proveedores).
•KPIs Clave: Gasto Total en Compras, Monto de Órdenes Pendientes, Top 10 de Proveedores y Variación Crítica de Costos.
•Objetivo: Optimizar la inversión en existencias y prevenir quiebres de stock.
•Descripción: Valoriza el inventario total a costo actual. Clasifica los productos por categorías y detecta automáticamente aquellos que están por debajo de su stock mínimo de seguridad en cualquier almacén.
•KPIs Clave: Valorización de Stock, Artículos en Quiebre, Valor del Stock Inmovilizado (>90 días) y Cantidad de SKUs activos.
•Objetivo: Optimizar la inversión en existencias y prevenir quiebres de stock.
•Descripción: Valoriza el inventario total a costo actual. Clasifica los productos por categorías y detecta automáticamente aquellos que están por debajo de su stock mínimo de seguridad en cualquier almacén.
•KPIs Clave: Valorización de Stock, Artículos en Quiebre, Valor del Stock Inmovilizado (>90 días) y Cantidad de SKUs activos.
•Objetivo: Optimizar la inversión en existencias y prevenir quiebres de stock.
•Descripción: Valoriza el inventario total a costo actual. Clasifica los productos por categorías y detecta automáticamente aquellos que están por debajo de su stock mínimo de seguridad en cualquier almacén.
•KPIs Clave: Valorización de Stock, Artículos en Quiebre, Valor del Stock Inmovilizado (>90 días) y Cantidad de SKUs activos.
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•Objetivo: Analizar la lealtad de la base de datos y prevenir la pérdida de clientes.
•Descripción: Mide la salud de la cartera de clientes mediante la Tasa de Abandono (Churn Rate) y el Valor de Vida del Cliente (CLV). Identifica el segmento "Premium" para estrategias de retención.
•KPIs Clave: Tasa de Abandono, CLV Promedio, Captación de Clientes Nuevos y Ranking de Clientes VIP.
•Objetivo: Gestionar compromisos financieros y proteger el crédito con proveedores.
•Descripción: Centraliza todas las obligaciones de pago, permitiendo visualizar la antigüedad de los pasivos y planificar las salidas de efectivo para evitar cargos por mora.
•KPIs Clave: Pasivo Total, Deuda Vencida Crítica, Pagos Realizados y Top 20 Acreedores.
•Objetivo: Controlar los costos de administración y ventas para maximizar la utilidad neta.
•Descripción: Analiza los egresos que no pertenecen al inventario (renta, nómina, servicios). Clasifica el gasto por agrupación contable para identificar fugas o excesos presupuestarios.
•KPIs Clave: Gasto Operativo Anual, Variación de Gasto Mensual y Distribución por Categoría de Gasto.
•Objetivo: Identificar los productos con mayor margen y aplicar la estrategia de Pareto.
•Descripción: El dashboard más estratégico a nivel financiero. Cruza la utilidad bruta real contra la venta neta para determinar el margen de ganancia exacto por producto y categoría bajo la clasificación ABC.
•KPIs Clave: Utilidad Bruta Acumulada, Margen % Global y Clasificación Pareto de Productos (A, B, C).
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•Objetivo: Medir la velocidad del servicio al cliente y la eficiencia del almacén.
•Descripción: Rastrea el tiempo transcurrido desde que se captura un pedido hasta que se factura y despacha. Monitorea el monto detenido en pedidos que no han podido salir a ruta.
•KPIs Clave: Lead Time (Ciclo de Pedido), Monto en Backlog (Por Surtir), Volumen de Despacho Diario y Estatus de Órdenes.
•Objetivo: Detectar anomalías operativas y proteger el patrimonio de la empresa.
•Descripción: Escanea el sistema en busca de patrones sospechosos como cancelaciones masivas de facturas o recibos, descuentos manuales excesivos y mermas de inventario inusuales.
•KPIs Clave: Monto de Ventas Canceladas, Valor de Mermas, Descuentos Otorgados y Usuarios con mayor índice de incidencias.
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•Objetivo: Proyectar el flujo de impuestos a pagar para una sana planeación financiera.
•Descripción: Basado en el flujo de efectivo real (lo cobrado y pagado), estima el saldo de IVA e Impuestos Especiales (IEPS), permitiendo al dueño anticiparse a las obligaciones fiscales del cierre de mes.
•KPIs Clave: Estimado IVA a Pagar, IVA Cobrado vs Pagado, Retenciones Netas y Desglose por Tasas (16%, 8%, 0%).
•Objetivo: Comparar el rendimiento de la venta en línea contra el canal tradicional.
•Descripción: Analiza la conversión de los pedidos provenientes de WooCommerce, App Móvil y WebApp. Monitorea los estados de pago electrónicos y el ticket promedio digital.
•KPIs Clave: Venta Digital Anual, Pedidos en Proceso Web y Efectividad de Métodos de Pago Online.
•Objetivo: Asegurar la solvencia de la empresa en los próximos 30 días.
•Descripción: Proyecta el saldo bancario futuro sumando el efectivo actual y la cobranza programada, restando los pagos a proveedores y una reserva estimada para gastos operativos (OPEX).
•KPIs Clave: Saldo Inicial en Bancos, Entradas Programadas, Salidas Estimadas y Saldo Final Proyectado.
•Objetivo: Controlar el valor del patrimonio y el costo operativo de las herramientas.
•Descripción: Valoriza la inversión en maquinaria, vehículos y equipo. Cruza estos datos con los gastos de mantenimiento para identificar activos que generan costos excesivos de reparación.
•KPIs Clave: Valor del Patrimonio en Activos, Gasto de Mantenimiento Anual y Conteo de Activos por Categoría.
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A.1.1 Análisis de Ritmo y Tendencia por Agente (Diseñado para Agentes de Venta) 1
•Objetivo: Proyectar el cumplimiento de metas y medir la velocidad de venta individual.
•Descripción: Evalúa el desempeño diario de cada vendedor comparando su ritmo de venta actual contra la meta asignada. Permite visualizar proyecciones de cierre de mes basadas en el comportamiento histórico y detectar clientes inactivos con alto valor potencial para su recuperación inmediata.
•KPIs Clave: Ritmo de Venta Diario, Proyección al Cierre (Forecast), Cumplimiento de Cuota y Valor Histórico en Riesgo.
A.1.2 Compras y Abastecimiento Crítico
•Objetivo: Maximizar la eficiencia de la cadena de suministro y el cumplimiento de los proveedores.
•Descripción: Analiza el nivel de servicio de los proveedores mediante métricas de llenado (Fill Rate) y tiempos de entrega (Lead Time). Incluye un desglose de rentabilidad neta por producto vendido y el estado de apalancamiento financiero con proveedores en rangos de tiempo críticos.
•KPIs Clave: Fill Rate (%), Lead Time de Entrega, Margen Neto por SKU y Antigüedad de Pasivos (1-7-15-30 días).
A.1.3 Gestión de Producto y Calidad (Almacenar) 2
•Objetivo: Garantizar la frescura del inventario y la precisión operativa del almacén.
•Descripción: Control especializado para productos perecederos basado en políticas estrictas de días en stock (Fresco vs. Congelado). Monitorea la confiabilidad del inventario teórico contra los ajustes manuales (ERI) y el impacto económico de las mermas por mal manejo.
•KPIs Clave: Días de Inventario por Ubicación, Exactitud de Inventario (ERI), Monto de Merma Mensual y Productos Fuera de Política.
A.1.4 Logística de última milla (Diseñado para Agentes de Venta) 1
•Objetivo: Optimizar la rentabilidad de las rutas de entrega y el volumen de carga transportado.
•Descripción: Mide la eficiencia física de la carga y el retorno económico por cada parada realizada (Drop Size). Cruza el peso total transportado (Kg) contra el margen neto generado para identificar las zonas geográficas (Nielsen IQ) y clientes con mejor desempeño logístico.
•KPIs Clave: Drop Size Promedio (Kg), Margen Neto por Ruta, Volumen Total de Carga y Rentabilidad por Área Geográfica.
A.1.5 Control Administrativo y EBIT (Diseñado para Agentes de Venta) 1
•Objetivo: Determinar la utilidad operativa real del negocio y gestionar la morosidad reincidente.
•Descripción: El tablero maestro de rentabilidad ejecutiva. Cruza los ingresos netos, las compras y los gastos operativos (OPEX) para calcular el EBIT (Utilidad antes de intereses e impuestos). Incluye un listado de morosidad agrupado por zona para priorizar la gestión de cobranza.
•KPIs Clave: EBIT (Utilidad Operativa), Margen de Contribución, Cartera Vencida Crítica e Índice de Reincidencia de Mora.
A.1.6 Dashboard Analítico de Vendedores (Diseñado para Agentes de Venta) 1
•Objetivo: Empoderar al agente de ventas con una herramienta de consulta inmediata sobre su desempeño comercial, rentabilidad y salud de cartera.
•Descripción: Presenta una interfaz de alto impacto visual optimizada para dispositivos móviles (Tablets/Smartphones). Este tablero permite al agente visualizar su nivel de cobertura (clientes con venta vs. cartera total), el ticket promedio de consumo y un análisis de rentabilidad por cliente basado en el margen neto de contribución. Además, funciona como un monitor de cobranza preventivo al mostrar los saldos vencidos específicos de su ruta.
•KPIs Clave: Cobertura de Cartera (%), Ticket Promedio por Cliente, Margen de Utilidad por Cliente (%) y Saldo Vencido Personal.
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A.2.1 Perfil Estratégico del Cliente (Visión 360°)
•Objetivo: Proporcionar una visión integral y consolidada del comportamiento comercial y financiero de un cliente específico.
•Descripción: Este tablero funciona como una ficha técnica inteligente que resume la "Hoja de Vida" del cliente en una sola pantalla. Permite al ejecutivo de cuenta evaluar la solvencia financiera (saldos vencidos y por vencer) en conjunto con sus hábitos de consumo históricos. El sistema calcula automáticamente la frecuencia de compra y el promedio móvil de consumo de los últimos tres meses, permitiendo detectar cambios en el patrón de pedidos y facilitando la preparación de negociaciones informadas basadas en el Mix de Productos preferidos del cliente.
•KPIs Clave: Días de Crédito, Saldo Vencido vs. Por Vencer, Promedio de Venta L3M (Últimos 3 Meses), Frecuencia de Compra Mensual y Top 20 Artículos de Mayor Inversión.
A.2.2 Inteligencia de Oportunidades y Abandono
•Objetivo: Identificar fugas de consumo y detectar oportunidades de venta cruzada (Cross-Selling) mediante un análisis de brecha de catálogo.
•Descripción: Este tablero avanzado escanea el comportamiento de compra del cliente para detectar "Abandono de Producto" (artículos que el cliente consumía habitualmente pero que no ha pedido en el mes actual). Adicionalmente, realiza un Gap Analysis que cruza las categorías preferidas del cliente con los productos más vendidos de la sucursal, sugiriendo artículos de alto potencial que el cliente aún no conoce. Es la herramienta ideal para que el agente de ventas incremente el ticket promedio de compra.
•KPIs Clave: Tasa de Penetración de Catálogo, Valor de Venta en Riesgo (Abandono), Mix de Categorías Activas y Listado de Venta Sugerida.
A.2.3 Calidad de Servicio y Fricción (Devoluciones)
•Objetivo: Identificar los puntos de dolor en el servicio y medir el impacto económico de las devoluciones del cliente.
•Descripción: Este tablero analiza la "Tasa de Fricción", que representa el porcentaje de mercancía devuelta frente al total facturado. Permite detectar de forma temprana problemas de calidad, errores en el surtido o desacuerdos en precios mediante un desglose por motivos de rechazo. Es una herramienta preventiva vital para evitar la pérdida de la cuenta por fallas operativas.
•KPIs Clave: Tasa de Fricción (%), Monto de Devolución Anual vs. Mensual, Top Motivos de Rechazo y Productos Críticos por Reincidencia.
A.2.4 Benchmarking de Zona (Nielsen IQ Context)
•Objetivo: Evaluar el posicionamiento del cliente frente al promedio de consumo de su misma región geográfica.
•Descripción: Utiliza la segmentación por Áreas Nielsen IQ para ubicar al cliente dentro de un ranking regional. Compara el volumen de compra del cliente contra la media de su zona, permitiendo al vendedor identificar el "Gap de Mercado" (lo que el cliente debería estar comprando basado en su ubicación). Incluye una sección de "Hits Regionales" con sugerencias de productos exitosos en la zona que el cliente aún no consume.
•KPIs Clave: Ranking en el Área, Comparativa vs. Promedio de Zona, Porcentaje de Desempeño Regional y Potencial de Crecimiento (Hits Regionales).
A.2.5 Perfil de Pago y Cumplimiento
•Objetivo: Monitorear la salud financiera del cliente y su puntualidad histórica en la liquidación de facturas.
•Descripción: Este tablero es el termómetro de riesgo del cliente. Mide la "Efectividad de Pago a Tiempo" comparando la fecha de liquidación real contra la fecha de vencimiento pactada. Analiza los días de atraso promedio y la tendencia histórica de recaudación (flujo de efectivo), otorgando una calificación automática de cumplimiento para facilitar la toma de decisiones sobre ampliaciones de crédito o retención de pedidos.
•KPIs Clave: Efectividad de Pago a Tiempo (%), Días de Atraso Promedio, Total Recaudado Anual y Calificación de Riesgo de Mora.
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A.3.1 Perfil Estratégico del Producto (Visión 360°)
•Objetivo: Proporcionar una radiografía completa del rendimiento operativo y comercial de un artículo específico.
•Descripción: Este tablero permite al usuario analizar un SKU de forma aislada para entender su comportamiento en el mercado. Cruza la información de inventarios (disponibilidad en todos los almacenes) con el histórico de ventas y la evolución de costos. Es la herramienta ideal para decidir descontinuaciones, cambios de precios o incrementos en las órdenes de compra basados en la velocidad de desplazamiento real (Días de Stock).
•KPIs Clave: Existencia Global, Autonomía de Inventario (Días), Margen de Utilidad Real, Última Fecha de Movimiento y Precio de Compra vs. Venta.
A.3.2 Evolución de Costos e Inflación
•Objetivo: Monitorear el incremento sistemático de los precios de compra y su impacto directo en la utilidad del producto.
•Descripción: Este tablero analiza el historial de costos unitarios de adquisición de los últimos 24 meses. Su función principal es detectar variaciones inflacionarias por parte de los proveedores y visualizar la "Erosión de Margen": un fenómeno donde el costo sube más rápido que el precio de venta. Es una herramienta esencial para que el departamento de compras negocie mejores precios o para que ventas ajuste las listas de precios oportunamente.
•KPIs Clave: Costo Unitario Real (Promedio), Porcentaje de Inflación Acumulada (24m), Variación de Margen Bruto y Tendencia de Gasto de Adquisición.
A.3.3 Matriz de Clientes y Dependencia
•Objetivo: Identificar la concentración de la venta y medir el riesgo de dependencia comercial de un artículo.
•Descripción: Este dashboard revela quiénes son los verdaderos "dueños" del consumo de un producto específico. Mediante un análisis de Pareto de Clientes, el sistema muestra qué porcentaje de la venta total del SKU depende de los 10 principales compradores. Permite identificar si el producto tiene una base de clientes diversificada o si la pérdida de una sola cuenta podría poner en riesgo la viabilidad del artículo en el catálogo.
•KPIs Clave: Concentración de Ventas (Top 10), Ticket Promedio por Cliente (específico al SKU), Penetración en Cartera y Frecuencia de Compra por Cuenta.
A.3.4 Auditoría de Calidad y Fricción
•Objetivo: Evaluar la fiabilidad física del producto y cuantificar las pérdidas económicas por mermas o rechazos.
•Descripción: Tablero de control de calidad enfocado exclusivamente en el SKU seleccionado. Rastrea el historial de Notas de Crédito y ajustes negativos de inventario (mermas por mal manejo o caducidad) asociados al producto. Ayuda a determinar si un artículo es "problemático" debido a defectos recurrentes de fábrica o fragilidad en el transporte, permitiendo tomar decisiones de cambio de proveedor o mejora en el empaque.
•KPIs Clave: Tasa de Devolución por SKU (%), Monto Acumulado de Mermas, Motivos Principales de Rechazo e Impacto Económico por Defectos.
A.3.5 Distribución Territorial y por Agente (Market Reach)
•Objetivo: Evaluar la presencia del producto en las diferentes áreas geográficas y medir el desempeño de la fuerza de ventas en su colocación.
•Descripción: Este tablero es una herramienta de expansión de mercado. Permite identificar en qué zonas Nielsen IQ el producto tiene mayor aceptación y en cuáles existe una oportunidad de crecimiento. Además, genera un ranking de los agentes de ventas con mejores resultados para este SKU, facilitando la identificación de "mejores prácticas" comerciales que puedan ser replicadas en otras rutas o regiones.
•KPIs Clave: Ventas por Área Geográfica, Participación de Agentes en el SKU, Cobertura de Cartera y Concentración por Zona.
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B.1.1 Perfil Estratégico del Proveedor (Visión 360°)
•Objetivo: Consolidar toda la información operativa y financiera de un proveedor en una sola vista.
•Descripción: Este tablero funciona como el expediente maestro del socio comercial. Permite visualizar de forma inmediata el saldo total adeudado, los días de crédito vigentes y el volumen de compra acumulado en el año. Es la herramienta principal para la gerencia de compras antes de iniciar una negociación de plazos o volúmenes.
•KPIs Clave: Saldo Pendiente de Pago, Días de Crédito Pactados, Fecha de última recepción y Monto acumulado de compras.
B.1.2 Auditoría de Cumplimiento (Nivel de Servicio)
•Objetivo: Evaluar la eficiencia logística y la seriedad del proveedor en la cadena de suministro.
•Descripción: El sistema calcula automáticamente el "Fill Rate" (qué porcentaje de la mercancía solicitada en las Órdenes de Compra fue entregado realmente) y el "Lead Time" (el tiempo transcurrido desde el pedido hasta la recepción). Permite identificar qué proveedores están causando retrasos en el almacén o quiebres de stock.
•KPIs Clave: Fill Rate (%), Lead Time (Días/Horas), Variación de Cantidad y Retraso Promedio de Entrega.
B.1.3 Análisis de Inflación y Costos por Proveedor
•Objetivo: Detectar incrementos de precios injustificados o por encima del mercado.
•Descripción: Realiza un seguimiento histórico de los costos unitarios de cada artículo comprado a este proveedor. Este tablero revela si el proveedor está aplicando "inflación hormiga" en sus precios y cómo esto afecta la rentabilidad final de la empresa.
•KPIs Clave: Índice de Inflación por Proveedor, Variación de Costo de Compra y Alertas de Cambio de Precio Crítico.
B.1.4 Mix de Productos y Dependencia
•Objetivo: Analizar la profundidad del catálogo del proveedor y medir el riesgo de suministro.
•Descripción: Clasifica los artículos suministrados por el proveedor para entender cuáles son los más críticos para la operación. Mediante una matriz de Pareto, muestra en qué productos se concentra el grueso de la inversión, permitiendo diversificar fuentes de suministro si la dependencia es muy alta en artículos clave.
•KPIs Clave: Concentración de Inversión, SKUs Activos por Proveedor y Análisis de Categorías Suministradas.
B.1.5 Historial de Pagos y Liquidación (Cash Flow)
•Objetivo: Analizar la relación financiera desde el punto de vista del flujo de efectivo saliente.
•Descripción: Rastrea todas las liquidaciones (pagos) realizadas al proveedor, permitiendo ver la tendencia mensual de egresos. Evalúa si la empresa está pagando dentro de los términos de crédito o si existen demoras que puedan poner en riesgo el suministro o los descuentos por pronto pago.
•KPIs Clave: Monto Total Liquidado, Formas de Pago Predominantes, Días Reales de Pago y Salida de Efectivo Programada.
1 Definir meta Mensual de Agente
3 Tipo Uso
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